越南崛起》越南沒有原料需要海路運輸!電子供應鏈四大聚落成形背後關鍵拆解

2023/02/13


擁有將近一億人口的東協國家「越南」,自 2018 年美中貿易大戰開打後,成為電子零組件供應鏈移動的最大受惠國,但是僅擁有人口紅利的越南,沒有原料需要海路運輸,致使台廠以租稅優惠、廉價土地、運輸便利特點為根據地,逐漸在北寧省、北江省、海防市、河南省形成四大聚落。

越南透過 FTA 開啟巨大商機

東協經濟共同體(AEC)自 2015 年底正式成立,越南經濟體制與國際接軌,陸續與世界各國簽訂並實施新一代自由貿易協定(FTA),包括跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、越南與歐盟自由貿易協定(EVFTA),以及區域全面經濟夥伴協定(RCEP)等,藉此擴大進出口市場。

越南目前已是國際知名品牌的紡織品、鞋類和電子產品等主要製造商的聚集地,而越南的外國直接投資(FDI)更是推動當地經濟前進的主要驅動力,使得越南即使面臨全球經濟放緩帶來的壓力,2022 年仍能繳出強勁的經濟成長數字。

越南電子零組件供應鏈成形

正是因為這樣的大環境背景,台商最近幾年加速前往越南設廠,工研院產業科技國際策略發展所新興區域合作組組長馬利艷表示,2018 年美中貿易戰開打,當時銷往美國的產品供應鏈就開始移動,包括移回台灣或東南亞,還有小部分移到墨西哥。

馬利艷指出,移動的供應鏈廠商,包括網通、手機電子零組件、伺服器、主機板,其中網通和伺服器這兩大類不僅受關稅影響,還有美中科技戰的資安疑慮,所以產能轉移非常明顯,而且轉移到越南最多,因為廠商都配合美國品牌客戶要求轉移到越南。

馬利艷分享,台廠電子供應鏈轉移到越南後,歷經三年的新冠疫情大流行停滯,直到 2022 年下半年開始各國重啟國門,整個台商赴越南當地投資、考察才又開始熱絡起來,還能明顯感受到投資正在加速,並積極建置生產工廠。

 

 

直到 2040 年都能享受到人口紅利的大型拉力

台廠電子供應鏈從北越開始布局,因為原料取得為考量重點,因此設廠主要從北寧到北江,再往南擴充到海防市、河南,馬利艷表示,供應鏈一開始都從首都河內外圍開始,所以最早一批前往越南的多在北寧聚落,但由於當地人口較少,後來漸漸轉往北江,像是鴻海就在這裡設廠。

馬利艷指出,台廠從 2018 年開始朝海防市前進,像是和碩、光寶科、奇力新,然後是河南的佳世達、緯創,並隨著主力廠商帶進供應鏈廠商,已經逐漸在當地形成台商聚落,主要都是被當地政府提供的優惠條件吸引,或是看中運輸條件便利等等,像是海防就是因為有港口而得利。

越南的人口結構相當健康,根據研究預測機構數據,直到 2040 年都能享受到人口紅利,馬利艷指出,因此越南吸引到的都是需要廉價人力成本的組裝大廠,然後選擇靠近港口的地區形成聚落,再從中國進口原物料,或將產品經港口出貨到美國。

馬利艷指出,從台商建廠的位置來看,主要就是受到交通運輸、土地價格、政府投資優惠影響,像是越南早期就祭出「前 4 年免稅,後 9 年稅賦減半」的招商政策,並隨著北越的土地逐漸飽和,企業減免政策也跟著逐漸南移,所以較晚轉移的廠商就在河南形成聚落。

 

 

供應鏈不完整是一大挑戰

馬利艷表示,受到美中關係不斷變化,美中科技戰分流明顯,台廠轉移到東南亞投資為不得不的選擇,並受到新冠疫情大流行衝擊,部分廠商歷經三年的發展停滯,但隨著世界各國解封,越南相關問題已經逐漸好轉。

馬利艷指出,現在越南台商遇到的最大問題就是供應鏈的不完整,因為台商在中國待太久,需要什麼都可以馬上在方圓幾里之內找到,但是轉移到越南還沒有這麼完整的聚落,所以還需要慢慢建置,而且還有語言文化的不同,這些都需要慢慢克服。

越南供應鏈完整建置仍需要一點時間,馬利艷指出,目前台商可以做的就是找在台灣念書的越南學生,或是以前中國廠的幹部前往管理,但是中長期還是需要培養當地技術學院、大學的相關人才,藉此提高當地生產的效率問題。 

越南、台灣供應鏈發展趨向分工

台廠迫不得已建置兩套系統,對台灣來說的影響重大,馬利艷指出,目前供應鏈在東南亞和台灣的產品類別有所差異,以電子組裝為主的廠商選擇東南亞的設廠,像是越南的勞力密集聚落,而高階產品或研發則會放在台灣,逐漸走向自動化程度高的供應鏈發展。

馬利艷強調,越南積極招商引資,當然希望可以逐漸提升當地水準,但是目前越南的企業仍切不進三星、蘋果的供應鏈,而且因為越南簽訂眾多貿易協定,因此很難運用保護政策,而且約 74.4% 出口額是由外資(FDI)企業所貢獻,顯示本土企業,尤其中小企業的出口能力仍然薄弱。

(首圖來源:Flickr/UNIDO CC BY 2.0)